Среди густых лесов стоит древний город Ллорис, некогда воздвигнутый эльфами. Однако, изгнанные людьми, эльфы покинули эти земли, и в городе теперь властвует жестокий шериф, обогащающийся за счёт его обитателей. Постоянное увеличение налогов ведёт жителей к бедности и голоду, лишая их крова и средств к существованию. Любых несогласных он подвергает изгнанию и мучениям. В Ллорисе зреет восстание, и отчаявшиеся горожане решают просить помощи у эльфов, живущих в изоляции, надеясь на их магическую поддержку. Однако эльфы, которые уже двести лет не общались с людьми, не доверяют им и стремятся сохранить свой уязвимый мир.
