В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании самого значимого торгового события — ежегодной ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушает ужасное происшествие: убит один из самых влиятельных людей региона, лидер губернского дворянства по имени Нефедьев. За расследование этого сложного преступления берётся Алексей Лыков, опытный детектив из нижегородского сыскного отдела. В процессе поиска истины он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его привычного мира. Ради победы над ними Лыков готов пожертвовать всем: своей любовью, честью и даже жизнью.
