Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский мужчина, готовый ввести свои новшества. Однако его планы сталкиваются с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, руководительницы детского хора. Время перестройки заставляет народ саха заново осмыслить свою идентичность, что приводит к культурному конфликту. Неожиданно для себя, директор и Марта Григорьевна начинают находить точки соприкосновения, которые кажутся почти мистическими. Она должна решить, что важнее: сакральное прошлое или новые чувства, дарующие надежду на лучшее будущее.